В течение многих лет между людьми и демонами не прекращается ожесточённое противостояние. Люди освоили искусство использования мистических артефактов, которые помогают им вызывать сверхъестественные силы для борьбы с демоническими существами. Тех, кто овладел магическими умениями, называют повелителями демонов. Однажды один из таких магов встречает сироту, непреднамеренно проглотившего волшебный артефакт. Несмотря на их различия, они вынуждены сплотиться, чтобы противостоять заговору, организованному Мастером демонов.